尔时会中摩伽陀国主阿阇世王即从座起，偏袒右肩右膝着地，合掌恭敬顶礼佛足而白佛言：世尊！如来今在菩提树下我之国土说陀罗尼及曼荼罗，既有如是无量功德，何以摩伽陀国风雨不节、旱涝不调、饥馑相仍、怨敌侵扰、疾疫灾难无量百千？唯愿世尊断我疑网。
尔时世尊赞阿阇世作如是言：大王！善哉善哉，快问斯义，于未来世能多利益一切众生。
大王！谛听谛听，善思念之，吾当为汝分别解说。大王！如王所言，于我国中常有饥馑、怨敌等者，此守护国界主陀罗尼以十六俱胝那由他陀罗尼而为眷属，此大金刚城曼荼罗三千五百曼荼罗以为眷属。然彼一切皆以信心而为根本，以深般若而为先导，大菩提心及大悲心以为庄严。大王！一切善法皆悉从此陀罗尼生。一切罪恶，不信因果以为根本。大王！汝今不信因果，耽五欲乐，如大猛风吹其信心及菩提心，大悲总持悉皆远逝。大王今者虽有眼耳，如聋盲人不闻雷霆、不见日月。何以故？汝王名字尚不自闻，况于余声？
何谓王名？夫言王者即啰惹义。啰字声者，所谓苦恼声。啼哭愁叹、无主无归、无救护声。王当慰喻，作如是言：汝莫苦恼，我为汝主当救护汝。拭泪慈愍而抚育之。言惹字声者，是最胜义，是富贵义，是自在义，是殊胜义，是勇猛义，是端正义，是智慧义，是能摧灭一切众生憍慢自高陵篾他义。大王！汝于今者不信因果，亲近恶友提婆达多，杀所生父囚系饥饿，渴乏不死而刖其足。复令调达出佛身血，破和合僧，复放护财狂醉恶象暴践如来。
大王！汝今复有极大重罪，所谓挑坏一切众生清净法眼，断灭诸佛真正之法，关闭人天涅槃之门，开示三涂生死恶趣。所以者何？汝是国王，出游园苑严备象驾一万、二万，巾驭车马二、三十万以为翊从，复以百姓所有膏血用涂象马。
时阿阇世王闻此语已而白佛言：世尊！我今惟忖不省曾以百姓膏血用涂象马。世尊何以作如是说？
佛言：大王！王之象马一一皆以郁金、龙脑、栴檀、沉麝和为香泥用涂象马，如是等香皆出百姓。征科百姓如压油麻，贫匮困苦千户资财不能充给一象之费。是故当知！百姓膏血甚为易得，如是香等求之甚难。大王若疑，当自巡按一切囹圄，万姓受苦过大地狱。大王逼夺百姓所有资财赏赐豪贵，遂令富者日益奢侈，贫乏之者转益贫穷。令诸贫人孤茕困苦投足无地皆求出家。如是之人无有和尚及阿阇梨，自被袈裟不受禁戒，无法自居，令诸有情心生轻贱不欲见闻。固是大王挑其法眼，断灭佛法闭人天路，开恶趣门。是故我言：大王不闻自己名字。以是因缘，如何更得此陀罗尼神力加护？大王！我今当说古昔因缘。王当谛思，解了其义。