公元前210年秦始皇死在出游途中，死前他留有遗诏，让他派去北部边郡监军的大儿子扶苏接皇位。赵高密不发丧就是为了伪造遗诏，扶胡亥继位。赵高扶胡亥上位的原因是胡亥是个典型的纨绔子弟，既愚笨又荒滛，只知嬉戏玩需，是个便于控制的傀儡，以达到赵高篡权的目的。胡亥的皇位得来不正当，自己也心虛。在赵高挑唆下，来用比秦始皇更为残暴的手段，展开了一场大屠杀。先逼死扶苏，杀掉蒙恬、蒙毅兄弟，12兄弟被砍头，6个兄弟和10个姐妺被碾死。剩下的也被逼自尽。李斯被处以腰斩，最后被剁成肉酱并满门抄斩。他把国事都交给赵高管理，自己就呆在深宫中享乐，赵高成了实际上的独裁者。到了第三年，赵高要自己当皇帝了，为了试探大臣们的态度，他导演了一场指鹿为马的闹戏。他把一头鹿指给胡亥，都说是马，胡亥反驳，而很多大臣畏惧赵高，也说是马。最后赵高把少数坚持说是马的大臣全杀了。朝中再无人敢反对赵高。胡亥躲到行宮去了。
就在胡妄稀里糊涂度日的时候，秦王朝的局势超越来越严峻，陈胜逼近咸阳。秦将章邯把项梁打死后，转打赵国，赵王求援，楚怀王熊心与众将商议兵分两路救赵，一路由项羽宋义率领直接北上，一路由刘邦率领西进关中，从后方牵制秦军，楚怀王与诸将约定，“先入定关中者，王之”。由于秦军主力都在章邯那里，正攻打复辟的赵国。刘邦一路上没有多少硬仗，到了公元前206年八月，顺利进入武并，来到咸阳城下。这时秦朝廷却是一团糟，赵高杀了胡亥，又扶植一个傀儡，秦始皇的孙儿子婴，子婴却把赵高杀了，夺回了大权。此时，刘邦打到灞上，到了十月，子婴见走投无路，只好捧着玉玺出城向刘邦投降，秦王朝就这样被刘邦给灭了。刘邦沉溺于皇宮的富贵荣华之中，张良、樊哙等身边将领劝刘邦吸取秦亡的教训，才又移驻到灞上，并贴出约法三章布告，第一，杀人的偿命，第二，打伤人的治罪，第三，偷盗的沾罪，并废除秦国的法律，法令，百姓拍手叫好。由于项羽在巨鹿大战中收降了章邯，辛40万大军隨后赶到关中，才有了上一次我们聊到的鸿门宴。鸿门宴开启了楚汉之争的序幕，到底结果如何，我们下回再摆。