我是以前的湘安007复活了祝福2015年大家发财祝福城市网络发达祝福城市网络编辑快乐发财

榕基软件002474: 极度低估超级软件股即将暴涨

002474榕基软件。日线、周线、月线、季线、45日线、半年线、年线，全部放量突破或回抽确认即将大幅飙涨祝福榕基软件经营欣欣向荣加油祝福大家发财公司主营业务为软件产品的开发与销售、计算机系统集成及技手术支持与服务。公司致力于国民经济、国家安全和社会信息化领域，在中国电子政务、信息安全、质检\"三电工程\"和协同管理等四个细分市场形成了竞争优势和领先地位。电子政务业务，安防、智慧城市、移动办公等新项目不断：公司作为福建省主要的软件企业，在福建省智慧城市建设中将受益。平潭作为国家级综合实验区，投入巨大，预计公司在包括安防系统、建筑智能化等多项信息化建设中获益。同时，公司预计在金质工程、金环工程、天平工程，福建省移动办公等多个项目中有所斩获。国网业务，电子文件项目将成为支撑：从13 年开始，公司逐渐开始按照10%-15%的比例收取国网SG186 协同办公项目的服务费，同时国网开始试点电子文件，将所有需要管控的信息电子化。由于公司在SG186 工程的业务基础，与国网有良好合作，预计未来在国网电子文件业务发展中将取得部分项目。三电质检业务，围绕进出口企业开展增值服务：公司已经累积了4-5 万家左右的中小企业进出口用户，特别是国家质检总局的E-CIQ 平台也是由公司提供。由于公司占据了中央的质检系统，并拥有大量的中小企业资源，且公司的三电工程业务本身使得用户粘性高，未来公司围绕中小企业可以衍生多样的增值服务。投资建议考虑到公司在手仍有近10 亿现金，未来可以基于此现金做并购、智慧城市项目、创新性业务等。

证券时报网榕基软件签订质检技手术开发合同榕基软件5月7日晚间公告，公司于近日收到与国家质量监督检验检疫总局通关业务司签订的《中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成技手术开发合同》。合同费用总额198万元，占公司2013年营业收入的0.33%。公司受质检总局通关司委托，遵循《中国电子检验检疫业务信息系统技手术规范》，按照E-CIQ主干系统的技手术体系标准，进行中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成工作。同时提供企业服务总线软件至少三年原厂商产品服务和在三年维护期内该软件产品的升级版本，且该软件包提供的授权在中国电子检验检疫主干系统项目内使用不受限。榕基软件称，公司本次承建中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目，充分体现了公司在质检信息化领域的研发、创新实力。该项目的顺利实施，将有利于巩固与提升公司在质检行业信息化领域的影响力，并推动公司在该战略领域的进一步拓展。全景网榕基软件获国家质监总局198万开发合同 全景网5月7日讯 榕基软件周三晚间公告称，公司与国家质量监督检验检疫总局通关业务司签订合同，承建中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目。项目建设周期2个月，总金额为198万元，占公司2013年营业收入的0.33%。

国金证券榕基软件从电子政务向智慧城市延伸布局智慧城市应用：通过公司发布公告的这些动作，我们看到，公司以工程项目的角度整体上来做智慧城市项目，预计在福建平潭、福州等地开始实施。地域扩张方面，公司设立东北分公司，开始布局东北市场。由于智慧城市有区域竞争分割的属性，作为福建省领先的软件公司，榕基将充分受益福建省本地的智慧城市项目，特别是在平潭——国家对台综合实验区。我们判断，以福建省为主体的电子政务移动办公、平潭智慧城市建设等项目，将是公司今年业绩反转的主要动力。盘活在手现金：公司目前仍在手近10 亿现金，这在公司所处的40 亿市值规模左右的软件上市公司中，拥有如此多现金的公司是很少的。在现在的信息化发展阶段，现金是软件公司发展的王道，公司可以基于此做并购、智慧城市、创新性业务等。三电质检业务，围绕进出口企业开展增值服务：公司已经累积了4-5 万家左右的中小企业进出口用户，特别是国家质检总局的E-CIQ 平台也是由公司提供。由于公司占据了中央的质检系统，并拥有大量的中小企业资源，且公司的三电工程业务本身使得用户粘性高，未来公司围绕中小企业可以衍生多样的增值服务。投资建议维持公司“增持”评级，盈利预测：14-15 年EPS 为0.30 元和0.45 元，维持目标价17.5 元。宏源证券榕基软件13年蓄力发展14年起锚远航报告摘要：金质与安防带来新的增长点。2014年预计金环工程、天平工程将会稳定发展。而金质工程中公司参与的核心业务平台E-CIQ工程有望在2014年上半年上线，会带来三方面机会：一是未来硬件平台招标的参与；二是与主干系统相关的系统的升级改造以及新建；三是在金质领域影响力提升带来的三电领域市占率的提升。公司获得了安防领域的资质，未来有望在福州市的安防项目中有所收获。在电子政务领域公司经过长期的积累拥有较为完善的开发平台，未来有望通过合作伙伴的模式进一步拓展全国市场。电网电子文件管理业务期待突破。公司通过参与电网客户的协同管理平台业务与电网客户建立了良好的关系。14年公司在电网客户的电子文件管理业务可能有所突破，打开另外一个规模超过2亿的市场。挖掘客户需求，提供增值服务。公司在三电领域积累了4万多家进出口企业用户，由于业务的特殊性，公司用户具有较高粘性。公司围绕这些企业用户的需求开发出了很多增值服务，如易检、易表、易查等。未来随着用户数的积累和新需求的发掘，这块业务将是公司未来发展 的重要亮点。投资建议。盈利预测2013-2014 EPS 0.33，0.44元，维持\"买入\"评级。

国金证券榕基软件而今迈步从头越 砥砺奋进再远航 电子政务业务，安防、智慧城市、移动办公等新项目不断：公司作为福建省主要的软件企业，在福建省智慧城市建设中将受益。平潭作为国家级综合实验区，投入巨大，预计公司在包括安防系统、建筑智能化等多项信息化建设中获益。同时，公司预计在金质工程、金环工程、天平工程，福建省移动办公等多个项目中有所斩获。国网业务，电子文件项目将成为支撑：从13 年开始，公司逐渐开始按照10%-15%的比例收取国网SG186 协同办公项目的服务费，同时国网开始试点电子文件，将所有需要管控的信息电子化。由于公司在SG186 工程的业务基础，与国网有良好合作，预计未来在国网电子文件业务发展中将取得部分项目。三电质检业务，围绕进出口企业开展增值服务：公司已经累积了4-5 万家左右的中小企业进出口用户，特别是国家质检总局的E-CIQ 平台也是由公司提供。由于公司占据了中央的质检系统，并拥有大量的中小企业资源，且公司的三电工程业务本身使得用户粘性高，未来公司围绕中小企业可以衍生多样的增值服务。投资建议考虑到公司在手仍有近10 亿现金，未来可以基于此现金做并购、智慧城市项目、创新性业务等。在目前公司的市值规模，拥有此数量现金的软件行业上市公司还是比较少的。所以，我们认为公司的价值应当用市值减去现金来讨论。

华宝证券公告点评:榕基软件入股文鑫莲业 食品溯源迈入新一步榕基软件 002474 计算机行业事项:入股福建文鑫莲业,向食品溯源供应商源头入手。榕基软件2月1日发布公告称,公司拟以自有资金向文鑫莲业投资2881.76万元,持有其新增股本528.71万股,占其增资后总股本的15.00%。增资完成后,文鑫莲业注册资本将由原2996万元增至3524.71万元。主要观点:产品溯源向源头迈出有力一步。福建文鑫莲业是一家以莲业为核心,集\"科、产、供、销、娱\"于一体的全产业链综合集约型国家级重点龙头企业。目前已有多个国家级、省级、市级重点项目。公司一直将食品溯源作为公司未来的战略发展重点之一,此次投资,除了获得较好的投资收益之外,更重要的是可将作为国家级重点企业的文鑫莲业发展成为公司在食品溯源领域源头区的试点企业。公司自成立以来,除了深耕协同管理、电子政务和信息安全业务外,质检三电工程也是公司增长最快,盈利最为丰厚的业务。近期食品安全问题已经到了急需解决的关键时点,食品溯源体系被公认是管理和控制食品安全问题的重要手段,建设和投入正在受到越来越多的重视。预计食品溯源在金质工程二期建设中将成为建设重点,十二五期间投资总额有望超过30亿元。公司此前承建了电子检验检疫系统骨干系统项目,已经把握住了核心入口,且各地的服务网点已经突破了100个,丰富的运维经验与良好的服务质量有望保障公司成为质检三电、食品溯源和进出口业务的软硬件系统综合供应商。公司一直与质检总局、商务部、海关总署等机构保持积极的沟通。文鑫莲业主产品出口世界各地,自建品牌连锁店,同时也与国内众多大型药品、保健品、食品生产企业,大型连锁商超、药超保持长期合作关系。入股文鑫莲业,可将其培养成为公司进入食品溯源产业链的一个影响力较大的试点:公司可以发挥自身在质检三电工程领域的丰富经验,为公司在食品溯源领域的平台运营奠定下了坚实的基础。未来公司还可以依托于质检总局,将庞大的食品企业与及下游采购公司的数据纳入公司的平台,不仅可以在前期收到可观的运维费,后期也有望发展增值业务,步入新的增长空间。在手订单充沛,重申买入。公司目前在手订单充沛,截止到2013年1月份未确认的订单在2亿元以上,2012年4季度延期未投标的项目也在今年一季度大量开始招标,预计今年订单的同比增速在50%以上。预计公司2012-2014年可实现的EPS分别为0.70元、0.93元和1.20元,分别对应21.10倍、15.88倍和12.31倍PE。目标价18.60元,对应2013年20倍PE。重申买入评级。

华宝证券 榕基软件:分销国际厂商设备拓渠道 股东增持彰显发展信心榕基软件 002474 计算机行业事项:与苏州康普国际签署合作协议兼增资榕基国际。近期榕基软件发布一系列公告,包括:公司全资子公司榕基五一北京与苏州康普国际贸易签署经销协议,榕基五一设立年度经营计划,并达到地区的每年产品目录的年度采购承诺,榕基五一向康普国际采购的产品价格由康普国际定价;榕基五一向国内用户销售价格由榕基五一定价。同时,公司追加公司全资子公司榕基国际注册资本2700万元,使榕基国际注册资本由300万元增至3000万元。另外,公司的董事长鲁峰拟在未来3个月增持公司20万-200万股份。主要观点:强强联合实现区域扩张,产品销售规模有望加速扩张。公司本次分销业务以弱电产品为主。康普国际为全球最大的综合布线厂商,在全球最先进的通信网络中扮演着关键角色,其拥有行业领先的制造和销售运营水平以及领先全球的市场战略计划;拥有庞大的研发实力和专利应用;并且有着卓越、成熟的管理团队。公司以弱电设备的分销及软件的开发起家,对于国内弱电设备市场有深刻的认识及先天的渠道优势。与康普国际合作有助于公司实现从布线产品的销售到软件产品的应用解决方案的开发,通过双方的区域战略、行业战略等多方面联合为公司实现公司规模化、跨越式发展,这些也是公司软件产业链整合的重要内容。通过分销除了可以扩大公司的销售规模外,还有助于公司与弱电设备需求商建立起渠道联系,进而将公司的信息安全、协同管理等软件产品进行销售,进而扩大公司软件产品的销售规模。另外,产品代销可能会在业务拓展初期拉低公司的毛利率,进而影响公司的盈利能力。未来随着公司销售规模的扩张,公司的盈利能力将恢复提升。大幅度追加榕基国际注册资本,显示海外拓展决心。公司大幅度追加榕基国际的注册资本,反映了公司对于海外业务的重视与认同。作为公司开拓国际市场的窗口,香港公司实力的提升能够更好的促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的最新信息,进而有利于开拓公司国际业务,符合公司的国际化发展战略。同时公司可更好的利用香港税收、融资和汇率等优势,有效利用香港的融资平台优势以开拓公司的融资途径,降低融资成本,提高自身的盈利能力。公司的SG186协同管理业务今年有望确认8000万元的收入,明年6月底前将确认完成剩余的7000万元。E-CIQ平台已经在部分省市实施运行,相关的模块要等明年中旬才可完善,我们预计相关的收入确认要待明年8月份确认完成。由于今年很多企事业单位推迟了项目实施期,这导致公司相关的订单确认延后,加之今年员工费用增长压力较大,这或导致公司今年全年业绩不达预期。但随着明年公司订单的逐步确认、质检三电工程用户的增长以及ECIQ项目新模块及功能的不断完善,我们预计明年公司高增长将恢复。公司高管持续增持公司股份,反映了公司高管对于公司持续稳健发展的信心。目标价18.60元,重申买入。我们调整盈利预测,公司2012-2014年可实现的EPS分别为0.70元、0.93元和1.20元,分别对应18.60倍、13.88倍和10.79倍PE。我们充分看好公司与康普国际强强联合带来的协同效应以及公司获取大单的能力。目标价18.60元,对应2013年20倍PE。重申买入评级。

欢迎 湘安007归来!!!