财富管理平台探路B2B
　　“中国正在从理财为主的时代步入真正的财富管理时代，而财富管理要服务互联网长尾客户需要突破B2C模式，让更多理财师在互联网作业平台上为客户实现财富管理”。B2B无疑是最好的选择，随着越来越多的行业进军B2B，理财行业也不可避免，”落后就要挨打”。在宁波，理财行业也积极开拓B2B市场，宁波管理系统和宁波管理软件为此打下了坚实的基础，宁波ERP系统和宁波ERP软件以卓越高效的品质著称。宁波极望科技     转载
　　在近几年的理财产品中，“宝宝”军团是红极一时的。仅仅一年，这支超过56家机构、79余个产品的军团，积累资产就达到1.8万亿元。而保险行业达到这个数字，花了30年，信托业则折腾了超过20年。
　　周晔认为，在产品、风险和知识复杂的财富管理市场中，必须通过理财顾问为个人投资者服务，才能真正实现财富管理的核心要素。“B2B模式是中国财富管理市场的必经之路”，周晔强调，未来5年，中国将有5亿有财富管理需求的目标客户。按人均有效服务100名客户、未来财富管理时代市场需要至少500万名专业理财顾问。而客户的可投资资产也在增加，目前，中国已有240万高净值家庭，可投资的资金达到132万亿元。未来五年大部分客户拥有的可投资财富将超过100万元。