截至10月30日晚，A股上市银行三季报已全部披露完毕。在摆脱了多年未有新银行上市的局面后，持续了多年的16家银行的业绩披露也扩容至了目前的22家，江苏银行、贵阳银行等6家新上市银行交出了他们的业绩答卷。

都说银行业躺着赚钱的时代已经结束了，不过银行的盈利状况到了怎样的程度？员工薪酬福利减了多少？我们试图从三季报中窥探玄机。


一、银行资产规模大洗牌，招商银行落至股份行第四

从总资产来看，工商银行毫无悬念，以23.65万亿的资产规模牢牢占据第一大行的位置；建设银行这次争气了，成为继工行之后，第二家总资产达到20万亿的银行，达到了20.5万亿。细看数据，建设银行仅第三季度资产就增加7405亿，直接秒杀其它21家上市银行！



股份制银行的总资产排名变化更为明显：兴业银行继今年6月之后再一次超过招商银行，保住了股份制银行第一的宝座；而多年位列第一的招行，则在今年放慢了步伐，资产规模掉至第四的位置，被民生银行和浦发银行赶超。



城商行中，今年新上市的江苏银行成绩斐然，总资产比去年年末的1.29万亿增长了21.13%，达到1.56万亿，位列第二。



二、整体薪酬：工行农行交行招商民生光大6家银行下降

（因数据不全，平安银行及城商行未计算在内）

从前三季银行的整体薪酬包来看，包括工商银行在内的3家国有大行，和民生、招商等三家股份制银行的员工整体薪酬同比出现下降。


（整体薪酬计算方式：按照“本期工资福利总额=期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金”的公式，计算得出的当期发放与计提或者延后发放的总额）

和国有银行相比，股份制银行员工的日子比较好过，中信银行、浦发银行的薪酬涨幅超10%。唯独光大银行员工让人心疼，整体薪酬降幅达到了28.46%。



需要说明的是，整体薪酬变化与银行员工的个人薪酬不能直接划上等号，银行员工数量变化会拉低/拉高人均值。从财报中得出的薪酬水平也不能完全反应员工的真实收入情况，员工的隐私福利无法计入在内，我们只能描述出大概的趋势。


三、净利润：工农建交增速跌至1%左右，城商行数据亮眼

从下图可以看到，在国有五大行中，仅中国银行同比利润增速达2.48%，其余四家银行的增速都降至1%左右。从净利润额来看，总资产位列第一的工商银行，今年前三季所赚的钱还是最多的。



股份制银行的净利润方面，招商银行位列第一，达521.42亿元，增速达到7.51%；资产规模位列第一的兴业银行又是大赢家，2016前三季的净利润超过浦发银行。



在净利润增速上，城商行比国有五大行要快得多。江苏银行、南京银行、宁波银行、贵阳银行等增速都超过了10%，南京银行达到了22.67%。江阴银行是个例外，净利润呈负增长。



四、不良贷款问题依旧揪心，风险需要警惕

和今年6月末相比，不少银行的不良贷款余额和不良率仍在上升。三季度末，工行、农行出现“双升”，工商银行的不良贷款率从1.55%升至1.62%，农业银行更是达到了2.4%。第四季度，银行的不良贷款情况需要警惕。



股份制银行的不良率改善也不明显，仅民生银行有所下降，兴业银行、招商银行、华夏银行、浦发银行、中信银行都上升了不少。


城商行方面，江苏银行、贵阳银行、江阴银行、常熟银行、杭州银行等新上市的银行不良率都超过1.4%，情况不容乐观。（部分城商行数据不全，未统计在内）



总体而言，从三季报可以看出，在经济增速放缓、利润市场化等多重因素的影响下，上市银行的高利润增速时代已经结束，净利润“微增”已成为大银行的常态，营收普遍下滑成了银行新的苦恼；不少银行不良率的攀升虽出现放缓势头，但问题还远远没有解决。

三季报的结束，意味着繁忙的四季度已经开始。对于普通银行人来说，银行的薪酬整体下跌，也让他们开始思考这是不是一个铁饭碗。



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文丨沈淑
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封面来源丨《间谍之桥》

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