山东华汶实业股份有限公司
山东省龙头企业——华汶股份，即将IPO，直冲中小板，高新技术企业,各项指标远超中小板标准

公司名称：山东华汶实业股份有限公司
公司法人：冯希波
成立日期：2012年10月18日
注册资本：21000万元人民币
企业规模：昌乐厂区和安丘厂区总占地520余亩，建筑面积170,711万平方米，高速生产线13条，具备日产卫生巾600万片，纸尿裤300万条，护

理垫15万片，年产能15亿元。
公司类型：股份有限公司
公司地址：山东省安丘经济开发区汶水北路306号
项目形式：中小板挂牌上市前的增资扩股
保荐券商：  中信建投
会计事务所：信达会计师事务所
律师事务所：盈科律师事务所
项目规模：总股本21000万股，本次定向增发7000万股。
所属行业：一次性卫生用品
认购起点：每股3元，15年净利润2.7亿,16年8月份前净利润2.0亿,PE3倍,20万股起售（每一万股递增），40万股进股东名册,融资总额2.1亿   
融资时间：2016年10月25日到2017年1月1号
股权结构：冯希波持股70%，韩长德持股20%，于其岭持股10%。旗下山东含羞草卫生科技股份有限公司和山东无敏极护理用品有限公司为华汶实

业两家全资子公司。
预计上市时间：预计2018年12月登陆中小版
主营业务：生产、销售：卫生巾（含卫生护垫）、纸尿裤（片、垫）（有效期限以许可证为准）；销售卫生用品材料、一次性卫生护理用品、

卫生用品设备；货物进出口、技术进出口；以自有资金对外进行投资；机械设备租赁。
知名卫生护理产品：“含羞草”“无敏极”“有趣”“娇感”“顾宁”
融资用途：融资用途主要用于：设备及工程投入7000万，流动资金11500万，市场品牌推广及营销3000万，产品研发500万。
亮点：企业拥有17项专利，79注册商标，5项正在申请
。合作伙伴：大润发  华润万家 家乐福  中百 乐购 沃尔玛
吉买盛 世纪联华 等大型超

市。当地政府重点扶持企业，多项政策红利
。企业产品覆盖人群广泛 名副其实的“养老养小”产业
。国外市场需求量大 主要渠道  北美 欧洲

中东国家
。企业占地一共800多亩面积，13条生产线  每条价值4000多万
对赌条款：本次增资完成后，若三年内未能于“中小板”挂牌（以深圳中小企业板挂牌的函的日期为准），乙方可以选择要求丙方、丁方对其

股份进行回购或者继续持有公司股份，若乙方选择继续持有其股份，各方可就其权益另行约定；若乙方选择回购，则丙方、丁方在收到乙方书

面申请一个月之内，一次性将乙方本次投资款项全款汇入乙方指定银行账户，另付本次投资款项占用期间年化不低于百分之八的股息。

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