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近日，万科股权争夺大战终于迈向了重要的一步。均价每股22元、总代价371.71亿元、每股溢价7.8%……随着12日晚的发出公告，相伴17年的万科与华润最终分道扬镳。 万科A公告称，华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1,689,599,817股A股股份转让给地铁集团。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。 此前关于股权大战内在逻辑与外在环境、情怀与规则、监管机构介入和资本自由，看来到此都可以暂时搁置了。目前，本次股权转让还需得到国资委等机构审批才能够组织实施，事实上相关机构的通过将成为大概率事件。根据万科1月12日晚公告，万科于1月13日今日开市时复牌。 根据公开披露数据整理，上述交易正式交割后，“宝能系“持股25.4%位列第一大股东，深圳地铁持股15.31%为第二大股东，恒大以14.07%位列第三。实际上，万科管理层通过金鹏计划持股4.14%，万科企业股中心通过德赢资管计划持有3.66%，万科工会持股0.61%。如果再加上深铁（15.31%）和“神秘的刘先生”（1.23%）等散户股权，万科管理层一方的持股比例共计24.93%，但与目前的第一大股东“宝能系”（25.40%）仍有微弱差距。 深圳地铁12日晚发文称，作为国内房地产行业龙头企业，万科拥有优秀的管理团队，丰富的开发经验和扎实的发展基础，入股万科将有利于双方在发挥各自优势的同时，形成更加有效的战略协同。深圳地铁将支持万科管理团队，实施运营和管理。 万科方面表示，深圳地铁成为重要股东将对公司发展起到积极作用，同时衷心感谢华润集团过去16年对万科健康发展的大力支持。 而华润方面12日晚间发表声明称，此次股权转让“有利于万科健康稳定发展”“是一个多方共赢的方式”。 自从2000年进入万科，华润、万科同行17年，如今却面临分道扬镳。从2015年7月10日，宝能第一次举牌万科；7月24日，宝能再次举牌，持股万科达10%，仅次于此时持有万科股份14.9%的华润；8月26日，宝能通过二级市场增持、融资融券买入、收益互换等三种方式对万科发起第三次举牌，夺下第一大股东之位。 而华润在2015年8月31日、9月1日两次增持万科，增持完成后，华润共持有万科15.31%股份，当时以微弱优势领先宝能。此后，华润在持股万科方面再无其他动作。 而2016年3月，万科宣布拟引入深圳地铁集团，按照当时各方持有的万科股票比例测算，深圳地铁集团将成为公司第一大股东，持股比例20.65%，宝能系持股比例降至19.27%，华润持股比例降至12.10%，安邦则为3.61%。但此方案遭到华润强烈反对，直至2016年12月18日下午，万科宣布终止收购深铁资产。 而如今，2017年1月12日，华润与深圳地铁签订万科股份受让协议，通过此次股份受让，深圳地铁将成为仅次于宝能的万科第二大股东，华润则将彻底退出。 经过1年多的争夺，万科的股权之争过程跌宕起伏，多方势力角力，引发市场极大震荡。是非曲直，种种原因，华润的退出才让人感到十分意外。 相比万科当初宣布引进深圳地铁的增发股票定价为15.88元/股，华润的转让价格每股高出6.12元，深圳地铁要付出的代价须高出103.36亿元。而华润持有万科A股票的市值近344.5亿元，而转让给深圳地铁的价格却高出27亿元。 但终归深圳地铁入场了。深圳地铁尽管是高溢价收购万科股权，但也可以暂时免去因华润退出而造成的股价方面的压力。当然，目前只能说这次重组为万科股权事件的解决提供了关键的一步，但关于万科的股权之争，还没有得到有效解决，局面依旧复杂，未来还有相当长的一段路要走。 | |
最近小Z有点纠结，手里的债基想趁早赎回，为什么呢？因为听说债灾要来了。听说中国金融灾难有这样的路径， ...
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{:6_233:}转载知财道公众号
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