经过半年休整，1115年8月，金太祖率军再次向黄龙府进军。黄龙府城池坚固，守备完善，是辽国六府之一，地处东北交通要冲，自古就是兵家必争之地。
　　金太祖采纳常胜将军娄室的建议，首先围困黄龙府，然后扫清外围。一个月后，黄龙府城内守军感到孤立无援，守城无望，遂弃城而逃。金军攻占黄龙府，缴获了大量的战略物资和武器装备。
　　天祚帝闻听黄龙府陷落大为震惊，他立即调兵遣将，亲率契丹汉军十多万人马，对外号称七十万大军，自长春州出发挥师东进，要与金太祖决战。
　　此时，金太祖手中只有两万来人马。金太祖把诸将召集到自己帐下，以刀割面，仰天大哭道：“当初我与你们起兵，是因为苦于辽国之残忍，想自己立国。现在辽主亲征，该怎么办呢？？除非人人拼死作战，否则无法阻挡。要不就杀死我一族，你们去投降，这样也可转祸为福。”
　　诸将听罢无不泣下，皆罗列而拜：“事已至此，惟命是从。”
　　十二月初，金太祖率军来到爻辞，开会商议，诸将都说，辽兵号七十万，其锋芒不易抵挡，我军远来人马疲乏，宜驻扎在此地，“深沟高垒以待”。金太祖同意，他派迪古乃、银手术可镇守达鲁古，他亲自率领骑兵主力在此迎击辽军。

十二月初十这天，当辽军先锋部队刚刚渡过鸭子河，辽军副都统耶律章奴突然率领两千人马发动叛乱，“夜半奔上京，迎立燕王。”
　　天祚帝闻讯大惊，无心再与女真决战，急忙下令回军平叛。
　　十二月十二日，金军落网了一个辽军督赏官，这才知道天祚帝已经率领大军西撤两天了。于是，金军抓住战机轻骑飞驰，连夜追击，终于在护步达冈追上了辽军。
　　金太祖登高观阵对诸将说：“彼众我寡兵不可分，视其中军最坚，辽主必在其中，战其中军可以得志。”
　　金军突然横向冲击辽军中军，他们驰骋拼杀，个个如狼似虎。辽军仓皇应战死伤无数，纷纷朝长春州方向溃退，死者相属百余里，辎重全部丧失。
　　天祚帝飞速逃奔，昼夜间狂跑五百里路。退回长春州时，随行卫兵仅剩下三五百人。
　　护步达冈之战，金军以少胜多创造了战争史上的奇迹，而辽军威势丧尽，从此一蹶不振，节节败退，直至辽国灭亡。

耶律章奴叛乱对天祚帝是一个沉重打击，不仅打乱了征讨女真的计划，而且使整个辽国陷入一片混乱之中。这场叛乱直到1116年四月才平定。
　　1116年正月初一夜里，辽国东京城十几个恶少年乘着酒兴，手执利刃翻墙进入留守府，将东京留守萧保先刺死。渤海军马军裨将高永昌趁机叛乱，占领东京城。他自封为大渤海国皇帝，辽东五十余州除了沈州外，都纷纷叛辽倒向高永昌。
　　天祚帝令南府宰相张琳在燕京地区招募兵马，前去东京平叛。张琳招募了两万兵马，进攻东京失利，遂退守沈州。
　　高永昌派人去联络女真，要求一起夹攻辽国。金太祖以撒改的弟弟翰鲁统内外诸军，翰鲁领军夺取了沈州。
　　随后，金太祖遣使去东京责令高永昌削弃帝号，高永昌不肯听命，金太祖下诏讨伐高永昌。高永昌一怒之下将女真使者杀死。

公元918年王氏高丽建立后，积极向北扩张领土，与辽国发生对立和冲突。10世纪末至11世纪初，辽国和高丽为争夺鸭绿江以东的渤海国故地爆发战争。最终辽国迫使高丽称臣纳贡，高丽则将边界推至清川江中上游至鸭绿江下游一线。如果说在对待高丽国内豪族的问题上，王建采取了怀柔和推恩的策略，那么与此形成鲜明对比的是，王建在朝鲜半岛北部采取积极北进的战略，大肆拓展领土。
　　928年，辽太宗耶律德光将渤海遗民 大量内迁辽东，一时间广袤的渤海故地变得地广人稀。辽国对原渤海地区特别是对朝鲜半岛北部女真地区控制减弱，高丽开始出兵与辽朝控制下的女真人展开对朝鲜半岛北部地区的争夺。王建经略北边的步伐一刻也未停止，到他统治的末期，高丽的北境已经远及今咸境南道的永兴和清川江的南岸，疆域大大超过了新罗。
　　在王建经略北境的全盘战略里，平壤的重要地位是值得一提的。自公元668年被唐军攻破以后，平壤逐渐荒废，王建以防御女真侵扰为由将平壤升格为西京，派遣从弟王式廉为长官驻守。在高丽王朝的早期，西京平壤的长官拥有很大的权力，他只需要对国王本人负责，其部下官员的任免完全由长官自己决定。与此同时，王建采取了移民实边的策略，将大量的人口从半岛的南部迁往北部。王建的这些措施增强了高丽北部的边防力量，大大拓展了国土面积。
　　高丽一面积极经营西京，一面于清川江以北筑德川，长青，安朔等城，将高丽与辽国之边界由大同江推至清川江，作为对辽的第一道防线；同时积极讨伐居住于鸭绿江沿岸的女真人，蚕食女真故地。为了防备辽国，高丽建立光军司，编成光军三十万。辽国则于东京设东京兵马都部署司，下设契丹，奚，汉，渤海四军都指挥使司，东京都统军使司与都稳祥司等部，重兵戍守。公元942年契丹再次遣使高丽，为修复国交做最后的努力。高丽流契丹使节三十余人与海岛，系其所赠之骆驼五十匹于万夫桥下，不畜而死。高丽李齐贤曾曰：“若契丹者，与我邻境，宜先修好，而彼又遣使求和。吾乃绝其交聘者，以彼国相与渤海连和，互生疑貮，不顾旧盟，一朝歼灭，故太祖以为无道甚，不足与交。所献骆驼皆弃而不畜。其防范乎未然者，有如此也。渤海既为契丹所破，其世子大充显等，领其余众数万户，日夜倍道来奔。太祖悯念尤深，至赐姓名，使奉其本国祖先之祀。其文武参佐以下，皆优沾爵命”。于是，辽国与高丽的关系彻底决裂。
　　辽太宗耶律德光时期，契丹与中原交恶。王建遣使后晋，试图与后晋联合共同夹击契丹，以便顺利向北扩张领土，占领渤海旧地。然不久王建卒，高丽遂罢其谋。王建临终之时，亲售训要，曰：“惟我东方，旧慕唐风，文物礼乐，悉尊其制；殊方异土，人性各异，不必苟同。契丹乃禽兽之国，风俗不同，言语亦异；衣冠制度，慎勿效焉”。
　　公元960年，北宋建立，高丽遣使贡方物，奉其正朔，以为策应。　宋朝建立伊始通过议德运、定服色，自定继承中华正统地位，理论上应建立“华夷一统”的朝贡体系。宋太祖和太宗前期确以建立“华夷一统”的天下秩序为目标。宋朝为此做了多方准备。宋太宗君臣勾画了一个“守在四夷”的朝贡体系，令高丽和渤海联合抗辽的诏书使用的都是“华夷一统”的话语。宋朝“中华正统”的身份和立国之初的勃勃气象使周边势力对其寄予期待。荆南和后蜀的君臣预计宋朝必将“混一天下”、“一统海内”。归义军、甘州回鹘等都靠拢宋朝，高丽、女真、渤海等更旗帜鲜明地支持宋朝。有利的国际环境使宋朝君臣对实现“华夷一统”目标充满信心。但这一目标因雍熙北伐的惨败而流产，到澶渊之盟，宋、辽最终以条约方式确立了对等国家关系，一方面通过两国间的文书格式、外交用语、交聘礼仪加以确认，另一方面相互承认对方朝贡体系的存在，认可对方与高丽、西夏等双重朝贡国的朝贡关系。1068年，宋朝商人黄慎拜见高丽国王，并带来了宋神宗欲与高丽复交的愿望。1069年，高丽回牒宋朝，同意与宋复交，但申明奉辽为正朔，继续保持向辽称臣纳贡。1071年，高丽派出由百十人组成的代表团，以金悌为首，出使宋朝。次年金悌完成使命携国书回国，宋神宗赐予高丽使者大批礼物。值得注意的是宋的国书中并没有如同历代中国君主一样，赐予高丽国王封号。宋对高丽的理解也换取了高丽对宋的尊重，它在给宋的官方文书中，没有使用辽国的年号纪年，而是使用甲子纪年。1092年，有一位高丽官员因为在检校行宋文书时，粗心大意没有发现书中使用了辽的年号，宋朝因此拒收国书，该官员最后因此丢官。
　　1078年，宋遣安焘、陈睦等出使高丽。为了这次出使，宋朝特地在明州建造两艘大船，一艘名为凌虚致远安济，另一艘名为灵飞顺济。这是自994年宋丽中断来往以来，宋朝第一次向高丽派出使团。高丽非常重视此次宋使的到来，特地举行了隆重盛大的欢迎仪式。宋使抵达高丽后，高丽政府派出重臣迎接，一路陪护到国都。安焘完成使命回国时，高丽国王附上表章，表示对宋朝皇帝的友善的感谢；并且告诉宋帝自己患有风痹病，希望宋朝能够支援医官和药材。第二年秋天，宋神宗回信表达了对高丽国王的关心，并派遣以王舜封为首，由宋朝的宫廷医生组成的使团入丽，同时携带100多种名贵中药材为高丽国王治病。此后，宋丽双方友好往来不断。

宋夏两国间的战争，最绕不开的一个焦点便是横山之争。鉴于横山独特的地理环境，个人认为它不但是宋夏两国的国土分界线，更是两国之间相互博弈的“命运分分界线”。

　　宋朝对于西夏的“横山攻略”，自仁宗朝始，至徽宗朝结束，绵亘几十年，其间的战略变化很是值得探讨一番。

　　一、横山的重要性

　　横山位于陕西省北部，横亘千余里，地势险要，是西夏进攻宋朝的最前沿基地。两国以横山为分界线，大体上，“横山以北，尽为西夏所有”，以南则属宋界。

　　自宋真宗将横山连同灵夏二州“并授德明”之后，党项人才真正拥有了立国的根基。可以说，没有横山就没有西夏国，横山对于西夏的重要性，主要体现在几方面：

　　1、农业、畜牧的基础

　　横山地区不但山势纵横，而且水力丰富，无定、大理、吐延、白马等河流纵横交错，使得横山成为除灵州、凉州、肃州之外，西夏最肥庶之地。畜牧业和农业十分发达，是西夏进攻宋朝最主要的就粮区。“缘边与贼山界相接，人民繁庶，每来入寇，则科率粮糗，多出其间”。

　　2、重要的盐铁出产地

　　“乾顺恃茶山盐铁之利。”横山东部的茶山、蕸芦山是西夏盐铁的主要产地。

　　3、横山羌---------西夏最精锐的部队

　　世居横山地区的横山羌，是西夏兵员的重要来源，其勇悍善战，冠绝西夏。“御边善战，尤以山讹，山讹者横山羌也，平夏兵不及也。”

　　4、地势险要，易守难攻

　　横山地势险峻，十分难攻。西夏于“汉界缘边山险之地三百余处修筑堡寨”之后，横山就成为宋军北进灵州的第一道、同时也是最难以逾越的障碍。而西夏仰仗横山之险，直接阻隔了宋朝自天水到大同一带的交通线路，“夏人据横山，并河为寨，秦晋之路皆塞”。同时，西夏军自横山聚集之后，漫长的宋夏边境线随时随处都能成为其突破的目标，庆历大增兵之前，宋朝在西北四路的焦头烂额除了因机动性差外，与西夏占据了横山这一有利的地势不无关系。


　　简单的说，横山对于西夏而言，其重要性就如同幽云十六州对于辽国一般，进可攻、退可守，同时还是重要的农业、经济基地。

　　而失去横山的宋朝，在战略上也极度被动，鄜、延、环、庆、泾、原、秦、陇等州县时刻处于西夏军的威胁之下，由于机动性差不利救援，宋朝只能分兵驻守。如此，又给了西夏军逐个击破的机会，三川口、好水川、定川寨这三场宋军的败仗，无一不是被李元昊利用机动性优势以多围寡而导致的。

　　而在进攻上，宋军的被动更为明显。失去横山这个天然的前线补给基地之后，宋军进攻西夏时只能靠民夫负粮穿越七百里瀚海进行补给，一旦后勤接济不上，便只能不战自退。

　　“若得横山、天都，亦非常不世之功也。朝廷出师常为西人所困者，以出界便入沙漠之地，七、八程乃至灵州，既无水草，又无人烟，未及见敌，我师已困矣。西人之来，虽已涉沙渍，乃在其境内，每于横山聚兵就粮，困以犯塞，稍入吾境，必有所获，此西人所以常获利。”哲宗元符年间曾布的这番话，无疑将横山对于宋夏两国间战略主动权的重要性完全道出--------------拥有横山者，即可稳立不败之地。 “欲复父兄之志”的徽宗即位后，任命童贯总领永兴、鄜延、环庆、秦风、泾原、熙河六路边事。师出李宪之门的童贯，继续推行浅攻进驻之策，步步向横山蚕食。

　　宣和元年四月，童贯以种师道、刘仲武为将，分率鄜延、环庆两路兵马出肖关，进击横山。西夏军大败，野战精锐被歼灭殆尽，横山更是被宋军全数夺取。范仲淹、韩琦、李宪和章楶们埋下了种子，终于在徽宗朝时由童贯摘下了果实。宋朝的横山攻略取得了完美成功。


　　自范韩首议，到元丰年的大举伐夏，再到李宪的据险进筑，终于在哲宗年时由章楶进一步完善为浅攻进筑。

　　这长达几十年的战略演变，每一次完善都是宋军在付出惨痛代价之后所进行的调整和修正，而最终也证明了不断完善之后的横山攻略，对于西夏而言就是一次又一次的毁灭性打击。 宣和之败后的西夏已经处于亡国边缘，尽管核心地区灵夏等地未受损失，但是横山的丢失已经使西夏完全失去了地利优势和战略主动权，进可攻退可守的宋军只需再加把劲，就可兵入兴庆府。  如果不是方腊造反，朝廷调动西军平叛，如果方腊晚反，那宋军很可能会放弃燕云战役，那样的话，甚至有可能导致燕京独立，在宋金之间作为屏障。最坏的结果也不过是燕云被金国占据，金国代替辽国的地位。毕竟宋朝军队主力还在。所以说对金国来说，方腊反的实在是不早不晚刚刚好。横山之战宋军完全攻克西夏横山之地使得西夏失去屏障而西夏向宋朝表示臣服，如果不是北宋被金朝所灭则西夏完全有可能被宋朝所灭。所以说宋徽宗的“联金灭辽”之策是一个彻彻底底的昏招，如果当时宋朝继续与辽朝保持所谓的兄弟之国的关系一门心事猛叩西夏并灭亡西夏则可以实现西北的稳定且还可以获得一块梦寐以求的产马地，在统一西北后可以“坐山观虎斗”等契丹人、女真人、蒙古人三败俱伤的时候，再借机行事。很可惜宋徽宗没有这种眼光而他手底下的那“六贼”也没有这种眼光；所以说，宋徽宗这位棋道高手是“一着不慎，满盘皆输”～～～～～

翰鲁在沈州闻讯大怒，立即率众猛攻东京。高永昌自知不是对手，遂弃城而逃。在渤海湾长松岛，高永昌被金军落网，随后斩杀。于是，东京道诸州县都向女真投降。
　　金太祖手下战将很多，攻城掠地不在话下，但建立政权和巩固政权都需要大量的文化人才。金太祖对此很清楚，他开始网罗文化人，尤其是渤海族中的文化人。在他看来，渤海人与女真人本是一家人，政治上比较可靠。
　　这时，有一个名叫杨朴的人前来归降。杨朴是辽东铁州人，辽国进士出身，累官校书郎，熟读经书，博学多才，为人慷慨大方，多智善谋。他先是跟随高永昌叛辽，高永昌兵败后他便投向女真。

女真虽然于1115年建国，但最初国号并不是大金国，而是女真国。1117年元旦，在杨朴建议下改国号为大金，改年号为天辅。这在辽史和宋史中都有记载。
　　金建国之初诸事草创，朝议制度大都出自杨朴之手。因此有人说，杨朴是金建国之初第一文人。但杨朴的形象和作用在《金史》中比较模糊。有人据此对金史提出了怀疑。
　　杨朴对金太祖说：“大王创兴师旅，应当变家为国图霸天下，要谋划建立万乘之国，而不是千乘之国。自古英雄开国或受禅，或求得大国册封。”他建议遣使去辽国以求册封。

消灭了辽国，引来了金国


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宋朝是一个缺马的王朝，由于北方边境战事不断，宋朝军队对战马的需求量很大，于是，如何保障军马供应成为令宋朝政府十分头痛的问题。
　　再加之，与宋朝军队在北方边境交战的对手均是北方游牧民族，他们的兵强马壮，尤其善于马上作战，常常奔袭于千里之外，消匿于倏忽之间。这使得以城市驻防为主的宋朝职业兵无所适从，等他们从各地调集兵马而来时，敌人早就隐匿得无影无踪了，所以战马在宋与北方游牧民族交战中起着非常重要的作用。

　　在宋以前的几个封建王朝，比如汉、唐等，都拥有对北方草场的控制权，因此，军马供应来源不成问题。而宋朝与北方游牧民族处于并存格局，并没有直接的隶属关系。这些北方游牧民族又往往控制着大量的优质牧场，他们逐水草而居，四处迁徙，赶着数以万计的马群。宋朝与北方并立政权之间战争时多，和平时少，在北方虽有一些零星草场，但不适宜牧养大量的马匹，而且很容易受到北方游牧民族的攻击。宋朝南方各路又不适宜牧马，当时就有所论及，《宋史》卷198兵志载：“议者言南地不宜牧马。昨自牧养，今二三年，已得马数百。”所以宋朝为了满足军队对战马的需求，不得不以高价从北方游牧民族那儿大量收购，而北方契丹族建立的辽政权和党项族建立的西夏政权，在与宋关系紧张时是禁止马匹输入宋地的。北宋与北方游牧民族政权辽、西夏的关系十分微妙，不光宋与辽、西夏之间时战时和，辽与西夏之间也是如此，概括起来就是，北宋、辽、西夏三个并立的民族政权之间都处在战和交错的关系之中，因此，如何利用好这种微妙的战时关系成了保障北宋军马供应的重要因素。这种特殊的关系大致表现为以下三个方面：一、在与辽交战时，北宋政府就主要从西夏购马来对付辽国。二、当与西夏交战时，就大量购买辽国马匹来对付西夏。三、当与辽、西夏同时处于紧张关系时，北路军马供应来源完全断绝，就只好从西南各蕃购买西南马。这种军马供应的办法，为保障北宋军队中军马持续稳定的供应，发挥了不可小视的作用。利用民族关系制衡因素来保障军马供应是北宋政府在当时客观环境中的一种创新。下面就从这种制衡关系来细致的探讨其在保障北宋军马供应中所发挥的作用。

　　北宋时期中国分裂为好几个并立的民族政权，在中原有北宋、辽、西夏，在边区有大理、吐蕃、西州回鹘、黄头回纥以及于阗、黑汗等。北宋疆域基本上沿袭了五代十国后期的范围，只有自唐以来据有陕北河套的党项族时叛时降，宋朝始终未能统治这一地区和北方幽云十六州一直被辽所控制。宋神宗时代曾锐意开疆拓土，但收效甚微。陕西方面对西夏仅收复了绥州和银州的一部分，又取唐代为吐蕃、西羌所据的今甘肃陇西地，置熙河、兰等州。至哲宗元符时才进一步开拓到湟水流域。西南方面则将今湘西、川南一些诸蛮羁縻州收入版图，建为州县。辽朝南以雁门关、大茂山和白沟河下游与北宋分界。北以西北路招讨司、乌谷敌烈统军司统辖漠北诸部族，北界在今蒙古国和俄罗斯边界之北，东循外兴安岭至海，东南面据有渤海国故地，南面跨过鸭绿江、图门江的今朝鲜东北部。黑龙江下游的室韦诸部和松花江流域的女真诸部，均为其羁縻地区。西境辖有阿尔泰山地区的粘八葛部。西夏初据有夏州，其疆域盛时西至古玉门关，北至今额济纳旗和河套地区，南至祁连山，东有河套至陕北的横山。

　　北宋时期北方各政权以游牧、渔猎生活为主，北宋统辖的区域由于一直受汉族农耕文化的影响，几乎见不到游牧文化的影子，当时北部农牧界限大致划分如下：

　　契丹由于受汉族文化影响较深，占有中国北方后，在汉唐以来传统的塞外地区开始发展粗放农业。从十世纪开始，契丹就将战争俘虏掠来的汉族人和灭渤海国强迫迁来的渤海人，安置在西拉木伦海和老哈河进行农耕，使这块草原地带初次有了农耕，以后又向北推进到克鲁伦河和呼伦贝尔草原，形成了传统农耕区外的半农半牧区。大兴安岭则成为蒙古高原和松辽平原之间天然的农牧分界线。而辽国整个农耕区的范围还不到游牧区的14，辽国当时还是以游牧为主，蒙古高原的优质草场应该是辽国最主要的牧场，在牧场上放养着大量的蒙古马。这种马主要产于蒙古高原，分布于东北等地。蒙古马体质粗糙结实，体格中等，身躯粗壮，抗寒，持久力和适应力强，可供乘、挽、驮等多种用途，一般体高140厘米左右。蒙古马当时是辽与北宋及西夏交战的主要用马。

　　西夏境内的汉人也多从事农耕，在银川平原利用汉唐旧渠、在河西走廊甘、凉等州利用祁连山雪水进行灌溉，开辟农田。但从西夏境内自然环境而言，畜牧业仍占有很大比重。当地的河曲马尤为著名，这种马主要产于今甘肃、青海、四川三省交界处的黄河第一弯曲部，故而得名。该马体格较大，体质结实，具有良好的役用功能力和适应性，速力中等，能持久耐劳，挽力强，平均体高137厘米左右。西夏国就是用这种马作为军马征战疆场的。

　　大理国也素以产善马而著称。大理国境内统辖各州、郡处在云贵高原中心发育地带，属山地性高原，地面崎岖，高原上多山间盆地，海拔1000－3000米。

　　大理国内河流众多，自东至西依次有长江、澜沧江、怒江、伊洛瓦底江等大江穿过，各江大小支流纵横交错。大理所产之马又以越赕西边的越赕骏而著称于世。《***书》卷222上《南诏传》载：“越赕之西多荐草，产善马，世称越赕骏。”唐·樊绰《蛮书》卷七记载则更为翔实：“马出越赕川东面一带，岗西向，地势低下，乍起伏如畦畛者，有泉地美草，宜马。……故代称越赕骢。”可见大理所产的这种马早在唐代就以“越赕骢”的名号闻名于世了。越赕隶属于大理国腾冲府，在今云南省腾冲县境内，龙川江上游源头交汇处。它的东面是澜沧江、怒江，西面是伊洛瓦底江，处在大江的包围之中，大江支系蛛网密布，又地处西南亚热带山地分布区，水热条件十分优越，适宜各种优质牧草生长，是山地草甸牧场发育的理想场所。该草甸以草茅、垂穗批碱草、穗序野生草、鹅冠草等为主，不仅蛋白质含量适中，而且热能较高。“越赕骢”应属于南番马，这种马体小肌健，头大颈高，鬃毛长冗，耐力颇强，很适应云贵山区险陡路滑的山间小道，是山地的优良驮畜。人乘骑之，“往返万里，跬步必骑，驮负且重，未尝困乏”。